Bezorgdheid over volatiliteit en gebrek aan opleiding weerhouden een grote meerderheid van financiële adviseurs om in crypto te investeren, zegt Christopher King, CEO van Eaglebrook Advisors.

Eaglebrook, een van de grootste crypto-gerichte afzonderlijk beheerde accountplatforms, lanceert een crypto-educatief platform voor adviseurs als een manier om hen te informeren over de opkomende activaklasse van $ 2 biljoen, zo maakte het bedrijf donderdag bekend.

Het bedrijf bood sinds de lancering in november 2020 informeel onderzoek en onderwijs aan, merkte King op. Maar Eaglebrook heeft de afgelopen zes maanden besteed aan het creëren van wat het Eaglebrook IQ noemt, een aanbod waar adviseurs en de C-suites van vermogensbeheerders van meerdere miljarden dollars om vroegen, zei hij.

Ongeveer 95% van de adviseursmarkt heeft nog niet geïnvesteerd in bitcoin of andere crypto-activa, vertelde King aan Blockworks, wat een grote kans biedt voor een grotere toewijzing aan de opkomende activaklasse in de komende jaren.

“De grootste olifant in de kamer en het laagst hangende fruit voor de cryptomarkt is de markt voor vermogensbeheer van $ 30 biljoen, die volgens mij door veel van de markt wordt genegeerd”, zei hij. “[Mensen] zien het als retail of institutioneel, maar iedereen negeert de markt daartussenin, die aantoonbaar groter is dan die twee.”

Het nieuwe aanbod

Eaglebrook IQ is gratis beschikbaar voor meer dan 2.000 financiële adviseurs in de Verenigde Staten, merkte het bedrijf op.

“Adviseurs die zijn opgeleid op het gebied van digitale activa, hebben meer kans om zelfverzekerd met klanten om te gaan in deze opkomende activaklasse”, zei Nick Gerace, senior vice-president van investeringen bij Dynasty Financial Partners, in een verklaring. “De interesse in crypto-investeringen is toegenomen en het bieden van de nodige opleiding aan onze adviseurs is ongelooflijk nuttig geweest.”

Het aanbod omvat een trainingsprogramma van twee uur waarin de verdiensten en risico’s van bitcoin, ether en andere digitale activa worden beschreven, evenals wekelijks marktcommentaar en onderzoeksrapporten over onderwerpen als gedecentraliseerde financiën, kredietmarkten en laag-1 en laag-2 protocollen.

Het bedrijf biedt ook materialen aan die adviseurs kunnen sturen naar klanten die kunnen besluiten een deel van hun portefeuille toe te wijzen aan de crypto-SMA’s van Eaglebrook.

“Je kunt zo’n hoog niveau en crypto 101 gaan met ons trainingsprogramma en zo diep als de DeFi-markt, uitleenprotocollen, totale waarde vergrendeld en al dat soort dingen,” zei King. “Het is echt belangrijk voor adviseurs om deze onderwijshulpmiddelen … direct beschikbaar te hebben binnen één platform waar ze kunnen worden opgeleid en op een veilige, conforme en in principe naadloze manier aan de markt kunnen worden toegewezen.”

De adviseursverschuiving naar crypto

Eaglebrook heeft op twee manieren contact met adviseurs, merkte King op.

Hoewel het bedrijf samenwerkt met een aantal adviseurs die uiteindelijk een deel van hun klanten onboarden, is Eaglebrook ook begonnen contact te leggen met de investerings- en operationele teams van multi-miljard-dollar geregistreerde investeringsadviseurs (RIA’s) om zijn crypto-SMA’s toe te voegen aan hun modelportefeuilles.

Dit kan het toevoegen van een positie van 4% in een aangepaste multi-asset gediversifieerde crypto SMA over 1.500 klantaccounts zijn, zoals King als voorbeeld aanbood.

Klanten die via hun adviseurs toegang tot cryptogeld eisen, dwingen de leiders van sommige bedrijven om op zijn minst te overwegen om naar de ruimte te verhuizen, legde King uit. Een meerderheid van de adviseurs die voor het eerst aan de activaklasse toewijzen, zoekt toegang tot zowel bitcoin als Ethereum, voegde hij eraan toe.

“Ervoor zorgen dat ze zijn opgeleid en een manier hebben om klanten op een veilige manier naar de markt te brengen, zal echt belangrijk zijn als ze hun praktijken en bedrijven in de komende vijf tot tien jaar in principe willen beschermen.”.

Crypto SMA’s versus ETF’s

Meer dan 500 financiële adviseurs wijzen actief toe aan de crypto-SMA’s van Eaglebrook, zo meldt het bedrijf.

Maar de investeringsopties voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan crypto-activa nemen toe. Meest recentelijk heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ETF’s die in bitcoin-futures-contracten beleggen toegestaan ​​op de markt te komen.

De ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), de eerste en grootste, is sinds de lancering een maand geleden uitgegroeid tot een beheerd vermogen van $ 1,4 miljard. Drie vergelijkbare aanbiedingen van fondsbeheerders Valkyrie Investments, VanEck en Global X zijn nu ook beschikbaar.

King zei dat het geld dat naar die fondsen stroomt, afkomstig is van zelfgestuurde investeerders in plaats van financiële adviseurs en RIA’s. Adviseurs blijven weg van de producten vanwege rolkosten en contango – een situatie waarin de futuresprijs van een grondstof hoger is dan de spotprijs, legde hij uit.

“Het maakt niet uit wat de prijs van de op futures gebaseerde ETF is; het zou gratis kunnen zijn vanuit het oogpunt van beheervergoedingen, maar je betaalt jaarlijks 15% tot 20% vanwege de rol en contango, “zei hij. “Dat is een grote kostenpost in vergelijking met wat wij bieden, namelijk direct eigendom, wat betekent dat er een minimale tracking error is.”

Dave Nadig, onderzoeksdirecteur en CIO van ETF Trends en ETF Database, voerde aan dat de uitsplitsing van wat voor soort beleggers geld in de bitcoin futures-ETF’s stoppen, nog niet bekend is. Hij voegde eraan toe dat webinars met betrekking tot BITO een hoge aanwezigheid van adviseurs hebben gehad.

“Het punt blijft dat BITO in de eerste plaats een handelsinstrument zal zijn voor individuen en instellingen die op zoek zijn naar snelle en gemakkelijke blootstelling aan een gereguleerde beurs, of voor mensen die optiestrategieën gebruiken”, vertelde Nadig aan Blockworks. “Het aanbod van VanEck is potentieel interessanter voor adviseurs, vanwege de fiscale behandeling en de lagere kostenratio.”

De SEC heeft in de VS nog geen ETF goedgekeurd die rechtstreeks in bitcoin of andere crypto-activa zou investeren, en heeft recentelijk een voorstel van VanEck afgewezen.

Categorieën: Crypto

0 reacties

Comment